Zhao Li gerencia uma pequena trupe de Ópera de Sichuan. Todos do grupo vivem e atuam juntos em um degradado teatro aos arredores de Chengdu, na China. Quando ela recebe o aviso de demolição do teatro, Li esconde a notícia de todos os outros, temendo que isso possa significar o fim de sua trupe de ópera: além da demolição do espaço físico, é a vida de sua "família" que está em jogo. Enquanto ela luta para procurar por um novo espaço em que eles possam cantar e viver, a ópera e seus personagens fantásticos lentamente começam a se infiltrar no mundo real dela.