Deco (Lázaro Ramos) e Naldinho (Wagner Moura), amigos de infância que vivem de fretes e pequenos golpes com seu barco, conhecem Karinna (Alice Braga), uma stripper em busca de oportunidades no carnaval de Salvador. Após uma briga em uma rinha de galos obrigar a dupla a fugir, eles voltam a encontrar Karinna, e a relação entre os três desperta uma inesperada e intensa ligação que pode mudar suas vidas.