Gugu, um menino queer que sonha em se tornar jogador de futebol, vive com sua avó Dilma nas proximidades de uma barragem. Após anos de seca, as águas recuam e revelam as ruínas de antiga cidade, o que desperta em Dilma os primeiros sinais de Alzheimer. Com medo de ser forçado a morar com o pai homofóbico, o menino tenta esconder a doença da avó.